9家科创板企业发行价确定 10号迎来网上、网下申购

继华兴源创等五家公司陆续敲定发行价后，7月8日晚间，中国通号(688009)、中微公司(688012)、安集科技(688019)、乐鑫科技(688018)、光峰科技(688007)、铂力特(688333)、容百科技(688005)、福光股份(688010)及新光光电(688011)9家公司确定了本次发行价，这些公司将在7月10日(本周三)迎来网上、网下申购。

值得注意的是，中微公司发行价格对应的市盈率为：发行前153.68倍、发行后170.75倍。

在近期陆续公布发行价的科创板公司中，不乏估值较高的案例。对此，中国证监会上市公司监管部副主任曹勇曾表示，这是市场化的选择结果。

“一些科创公司获得了市场给出的高估值，对应的是其业绩正处于高增长期。未来主要关注相关公司业绩高增长的态势能否持续。”上海本地一位买方机构人士向证券时报·e公司记者表示。

据相关安排，之后西部超导等4家科创板公司也将于7月9日确定发行价(7月11日申购)；交控科技等7家科创板公司则定于7月10日确定发行价(7月12日申购)；而在本周末前确定发行价的25家公司均为首批挂牌上市公司。

截止7月8日晚间，科创板累计受理企业数已达144家，已问询119家，当晚科创板还出现了首家主动撤回发行上市申请的企业(木瓜移动)；不过，这并不影响首批挂牌上市公司进度。

上交所7月5日曾表示，目前，科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请，已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司。7月22日举行科创板首批公司上市仪式。

以下为证券时报·e公司记者整理的7月8日九家科创板公司的发行价、战略配售等情况：

1、中国通号：发行价5.85元/股

网上申购代码：787009

对应市值：610.27亿元

市盈率：18.18倍

(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算，下同)

募集资金：若发行成功，预计募集资金105.3亿元

原计划105亿元，拟投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目和补充流动资金等。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上最多可申25.2万股顶格申购市值252万元

战略配售：最终战略配售发行数量为5.4亿股，占发行总量的30%

基本情况：中国通号成立于2010年12月，是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商。本次募资拟投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目和补充流动资金等。2018年公司实现营业收入和净利润分别为400.12亿元、37.17亿元。研发投入方面，中国通号2016年-2018年公司研发投入分别为10.5亿元、11.8亿元、13.8亿元，占营业收入比例分别为3.53%、3.41%、3.45%。

2、安集科技：发行价39.19元/股

网上申购代码：787019

对应市值：20.81亿元

市盈率：46.29倍

募集资金：若本次发行成功，预计募集资金总额为5.203亿元，扣除发行费用约4543.75万元(不含税)后，预计募集资金净额为4.75亿元。

原计划募集资金不低于3.04亿，用于CMP抛光液生产线扩建项目、集成电路材料基地项目、集成电路材料研发中心建设项目和信息系统升级项目。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上最多可申购3500股，顶格申购需市值3.5万元

战略配售：最终战略配售数量为107.11万股，占本次发行数量的8.07%

基本情况：公司成立于2006年，注册地为上海。安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。2016年-2018年，安集科技营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元，实现归母净利润0.37亿元、0.4亿元和0.45亿元。2017年和2018年公司营业收入同比增长分别为18.2%和6.6%，净利润同比增长7.12%和13.14%，研发费用占比分别为21.77%和21.64%。公司毛利率分别为55.61%、55.58%和51.10%。

3、中微公司：发行价29.01元/股

网上申购代码：787012

对应市值：155.16亿元

市盈率：148.79倍(扣非后)

市销率：9.47倍(发行后)

募集资金：若发行成功，预计募集资金15.52亿元

原计划募资10亿元，拟投向高端半导体设备扩产升级项目、技术研发中心建设升级项目及补充流动资金。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上上限1万股顶格申购需市值10万元

战略配售：最终战略配售为206.83万股，占发行量的3.87%

基本情况：中微公司成立于2004年5月，主要从事半导体设备的研发、生产和销售。公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。公司的MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列、国内占领先地位的氮化镓基LED设备制造商。财务数据显示，公司2016年-2018年营业收入分别为6.1亿元、9.72亿元、16.39亿元，净利润分别为-2.39亿元、0.3亿元、0.91亿元；2018年，公司研发投入占营收比例为24.65%。

4、福光股份：发行价25.22元/股

网上申购代码：787010

对应市值：38.73亿元

市盈率：42.38倍

募集资金：若发行成功，预计募集资金9.79亿元。

原计划募资6.51亿元，投向全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)、AI光学感知器件研发及产业化建设项目及精密及超精密光学加工实验中心建设项目。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上申购上限1.05万股顶格申购需市值10.5万元

战略配售：最终战略配售数量为158.6万股，占发行总数量的4.09%(更新)

基本情况：福光股份成立于2004年2月，公司是一家光学镜头制造商，公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统。据披露，公司2016年、2017年、2018年的营业收入分别为4.69亿元、5.8亿元、5.52亿元，归母净利润分别为7198.86万元、9125.6万元、9138.64万元。近三年公司研发费用占比分别为4.94%、5.01%、8.21%。

5、光峰科技：发行价17.5元/股

网上申购代码：787007

对应市值：79.02亿元

市盈率：44.65倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算)

募集资金：若本次发行成功，预计募集资金总额为11.9亿元。

原计划募集资金10亿元，投向新一代激光显示产品研发及产业化项目、光峰科技总部研发中心项目、信息化系统升级建设项目以及补充流动资金。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上最多可申购11500股，顶格申购需市值11.5万元

战略配售：最终战略配售数量为726.87万股，约占发行总规模的10.6892%。

基本情况：光峰科技成立于2006年10月，是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业。光峰科技于2007年成功研发了可商业化的基于蓝色激光的荧光激光显示技术，同时围绕该技术架构布局基础专利，并为该技术注册ALPD商标。2016年至2018年，光峰科技营业收入分别为3.5亿元、8.1亿元、13.8亿元；净利润分别为1801.5万元、1.1亿元、2.1亿元；研发投入占营收比例分别为19.76%、11.58%、9.79%。2018年，前五大客户包括小米通讯、BARCONV、东方教育、中影器材、河南中富康数显，合计占比50.49%，其中小米通讯占到17.83%。

6、铂力特：发行价33元/股

网上申购代码：787333

对应市值：26.40亿元

市盈率：46.17倍

募集资金：若本次发行成功，预计募集资金总额为6.6亿元。

原计划募集资金7亿元，扣除发行费用后，将全部投资于金属增材制造智能工厂建设项目和补充流动资金。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上最多可申购3800股，顶格申购需沪市市值3.8万元

战略配售：最终战略配售数量为100万股，占发行总规模的5.00%

基本情况：铂力特成立于2011年，是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等)。财务数据显示，铂力特2016年-2018年营收分别为1.66亿元、2.20亿元、2.91亿元；净利润分别为2873.79万元、3587.01万元、5799.39万元。

7、乐鑫科技：发行价62.6元/股

网上申购代码：787018

对应市值：50.08亿元

市盈率：53.34倍

募集资金：预计募集资金总额12.52亿元。

原计划募集资金10.11亿元，用于标准协议无线互联芯片技术升级项目以及AI处理芯片研发及产业化项目等。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上最多可申购5000股，顶格申购需市值5万元

战略配售：最终战略配售数量为164.0575万股，占发行总量的8.20%

基本情况：乐鑫科技成立于2008年，注册地为上海。是一家集成电路设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售，主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。财务数据显示，乐鑫科技2016年、2017年、2018年的营业收入分别为1.23亿元、2.72亿元、4.75亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为44.93万元、2937.19万元、9388.26万元。

8、容百科技：发行价26.62元/股

网上申购代码：787005

对应市值：118亿元

市盈率：55.43倍

募集资金：若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为11.97亿元

原计划募集资金16亿元，募集资金主要用于2025动力型锂电材料综合基地(一期)项目及补充营运资金。

申购时间：7月10日

顶格申购：网上申购数量上限为8500股顶格申购需沪市市值8.5万元

战略配售：本次发行最终战略配售数量为180万股，占发行总数量的4%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额45万股将回拨至网下发行。

基本情况：公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。

财务数据显示，2016年-2018年，公司实现营业收入分别为8.85亿元、18.79亿元和30.41亿元，年均复合增速达85.37%，归属于母公司所有者的净利润分别为687.70万元、3112.78万元和2.13亿元，年均复合增速高达456.53%。

9、新光光电：发行价38.09元/股