上市银行三季报收官净利普增资产质量向好 房地产信贷坚持平稳有序投放

41家A股上市银行三季度报告日前全部披露完毕，与去年同期低迷业绩相比，今年A股上市银行三季报成绩单可谓打了“翻身仗”。三季报数据显示，今年前三季度，A股上市银行合计实现归属于母公司股东净利润1.47万亿元，较去年同期相比增长13.61%。资产质量方面，多数银行不良率略有下降，拨备覆盖率提升。

整体来看，上市银行响应监管号召，在诸多业务领域实现了与政策的“共振”。在实现“双碳”目标要求下，前三季度多家银行绿色贷款余额环比增速超20%。在房地产金融审慎管理政策背景下，银行也在切实优化相关信贷结构，更加重视房地产领域风险防范。

近八成银行净利增幅达两位数

三季报数据显示，上市银行今年前三季度合计实现归母净利润1.47万亿元，较去年同期增长1765亿元，增幅为13.61%。41家上市银行中，有39家前三季度归母净利润较去年同期有不同程度的上涨，其中32家银行盈利增长幅度达到两位数，占比近八成。江苏银行、平安银行的盈利增幅更是超过30%。

前三季度，工行、建行、农行、中行、招行依然占据归母净利润前五，工行以2518.21亿元位居第一，单季净利润增幅达54.04%。相较二季度末，银行的净利润排名也出现了一些变化。邮储银行前三季度实现净利润645.07亿元，超过交通银行，排名升至第六位;中信银行前三季度实现净利润417.56亿元，排名升至第九位。

值得注意的是，在前三季度归母净利润同比增幅超过20%的14家银行中，地方银行占比超半数。

资产质量方面，大部分银行不良率略有下降，拨备覆盖率提升。三季报数据显示，截至今年9月末，上市银行平均不良贷款率为1.27%，较去年年末1.36%的不良贷款率下降0.09个百分点。在41家上市银行中，有36家银行的不良贷款率较去年年末出现下降，不良贷款率上涨的银行只有4家，另有1家持平。截至三季度末，有多达10家银行不良贷款率已低于1%，这一数据在去年年末仅为7家，其中不良率最低的三家银行为宁波银行、常熟银行与邮储银行，均低于0.9%。

加码绿色金融

“双碳”目标下，绿色投资为金融业创造了新的发展空间。央行最新发布数据显示，2021年三季度末，本外币绿色贷款余额14.78万亿元，同比增长27.9%，比上季度末高1.4个百分点，高于各项贷款增速16.5个百分点，前三季度增加2.74万亿元。

上市银行是支持我国产业结构调整的主力军，部分银行也在三季报中披露了相关数据，商业银行绿色金融业务轮廓随之浮出水面。数据显示，今年前三季度多家银行绿色贷款余额环比增速超20%。不少银行还结合自身的经营特色，在绿色贷款之外拓宽了绿色金融服务体系。

大行中，建设银行绿色贷款余额为1.82万亿元，较上年年末增加3732.08亿元，增幅为25.78%;农业银行绿色信贷余额为1.62万亿元，比今年年初增长26.8%;中国银行境内绿色贷款余额突破1.1万亿元，比今年年初增长25.16%;邮储银行绿色贷款余额3467.43亿元，较上年年末增长23.42%。

股份行也在不断加大绿色信贷投放力度。截至三季度末，浦发银行绿色信贷余额高达3063.67亿元，位居股份制同业前列。浦发银行承销绿色债务融资工具及可持续发展挂钩债券合计119.8亿元，其中绿色债务融资工具承销金额84.8亿元。平安银行也在全力推动绿色金融业务发展，三季报显示，截至今年9月末，平安银行绿色信贷余额为531.4亿元，较上年末增长134.3%。

城商行和农商行在绿色贷款方面的增速也较为迅猛。截至三季度末，上海银行绿色贷款余额264.47亿元，较上年年末增长145.17%;南京银行绿色金融贷款余额931.65亿元，较上年年末增加256.94亿元，增幅为38.08%;江阴银行绿色信贷规模则较上年年末增长22%。

苏宁金融研究院金融科技研究中心研究员孙扬表示，银行是市场上资金的重要源头，由此国家非常重视银行等机构的绿色金融发展，要有具体的绿色金融贷款/债券产品，要有行内匹配的绿色金融信贷政策、风险政策以及考核机制，才能为碳达峰、碳中和做出贡献。

房地产信贷坚持平稳有序投放

在绿色金融成为重点发力方向的同时，稳健开展房地产贷款业务和保持房地产信贷平稳有序投放也是银行今年的业务重点。

部分披露房地产相关数据的银行三季报显示，银行个人按揭贷款仍保持增长势头，但增速普遍放缓。例如，三季度末招行个人住房按揭贷款余额约为1.34万亿元，较去年末增长5.6%，去年同期该行个人住房按揭贷款较上年末增长幅度为12.7%。

官方数据也显示，随着房地产企业融资“三道红线”以及银行房地产贷款集中度管理等政策的陆续出台，房地产市场降杠杆趋势明显。央行公布的最新数据显示，今年前三季度，人民币房地产贷款占比较上季末下降0.8个百分点，比上年全年水平低7.3个百分点。三季度末，房地产开发贷款同比增长0.02%，增速比上季度末低2.8个百分点。

与此同时，三季报也显示，部分A股上市银行房地产领域贷款面临资产质量方面的考验。招行披露，受部分房地产企业信用风险暴露影响，截至9月末，该行对公房地产不良贷款率1.29%，较上年末上升1.06个百分点;民生银行三季报显示，截至报告期末，该行按揭贷款不良贷款率0.25%，比上年末上升0.03个百分点。

对于后续对房地产贷款的把控，银行普遍表示将与政策方向一致。招商银行在三季报中明确，涉房信贷政策按照“控制总量、聚焦客户、聚焦区域、调整结构、严格管理”的总体原则，动态优化内部信贷政策。

招行高管日前在投资者交流会上表示，在房地产开发贷项目选择上，该行集中在一、二线城市的刚需和改善型住宅，与国家政策的投向基本保持一致;在住房按揭贷款方面，将坚决落实“房住不炒”的原则，大力支持自住型刚需。平安银行提到，该行在对公贷款方面，对于房地产、政信类等重要业务领域，结合目前外部政策环境的变化，提前进行应对，及时调整业务导向和准入规则。