人工智能公司商汤科技启动全球招股 六成募资将用于研发

12月7日，人工智能公司商汤科技启动全球招股。港交所公布的上市文件显示，商汤科技此次全球发售15亿股，其中香港发售1.5亿股，国际发售13.5亿股，每股发售价为3.85港元至3.99港元，一手1000股，12月10日中午12点停止认购，12月17日上午九点开始挂牌。

招股文件显示，假设发售价为3.92港元(即发售价范围的中位数)，经扣除包销佣金及其他估计开支后，商汤科技将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)约为56.55亿港元。募资用途方面，约60.0%或33.93亿港元将用于研发，约15.0%或8.48亿港元将用于业务拓展，约15.0%或8.48亿港元将用于潜在策略投资及收购机会;约10.0%或5.66亿港元将用作运营资金及一般企业用途。

财务数据方面，招股资料显示，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商汤科技营收分别为18.53亿元(人民币，下同)、30.27亿元、34.46亿元及16.52亿元，毛利率分别为56.5%、56.8%、70.6%和73.0%，研发开支分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元及17.72亿元，公司亏损净额分别为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元及37.13亿元。公司预期2021年全年亏损净额及经调整亏损净额还将大幅增加，主要由于优先股及其他金融负债的公允价值亏损增加，以及对于研发的持续投入。