绿地控股发行7亿美元债券 境外债券总规模为43亿美元

绿地控股近日披露，再度以较低的利率成功发行美元债券，此次在香港发行的美元债券共两笔，总额7亿美元。其中，包括一笔发行4亿美元3年期定息债券，票面利率为5.25%，到期日2021年2月12日;另一笔发行3亿美元5年期定息债券，票面利率为5.90%，到期日2023年2月12日。据悉，以上发行债券将于香港交易所上市。

截至目前，绿地控股境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元(含上述两笔7亿美元)，平均票息仅为4.58%。

据介绍，为满足发展需要，2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行，已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

统计显示，上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购，其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元，多达47个投资者认购参与;5年期债券的最终簿记量为8亿美元，共45个投资者认购参与。