2023年3月土地市场总结与近期市场变化解析

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中指研究院土地市场研究负责人张凯先生在4月3日下午的“中指市场形势及企业研究成果分享会”中，对2023年一季度土市场总结与近期市场变化解析做出分享：

一、七城公布2023年供地计划：弱能级城市大幅削减供地量，其中长春同比减量45%，重庆中心城区同比减量60%；各城市供地计划中，租赁用地供应大幅减少

二、300城一季度用地市场供求情况：1、供应面积持续走低，成交面积降幅缩小，因优质地块占比较高，成交楼面均价上升，土地出让金降幅收窄，具体数据：2023年一季度推出规划建面同比降45%，成交规划建面同比降27%，推出楼面均价同比降10%，成交楼面均价同比涨19%，土地出让金同比降13%；2、分城市能级看，一线城市成交规划建面同比增长3%，二线城市同比负增长7%，三四线城市同比负增长37%

三、22城一季度用地市场供求情况：22城市本级供地减量、地块质优，推出规划建面同比降64%，推出楼面均价同比涨14%，成交规划建面同比降17%，成交楼面均价同比涨8%，土地出让金同比降10%；仅1城（长春）推出规划建面总量高于去年同期（长春去年同期并未供地）；2023年，多地继续加大核心区土地供应力度，核心区地块占比普遍较2022年提高，因此北京、成都、广州、杭州、合肥、青岛、上海、苏州、无锡、长沙等城市推出楼面均价高于去年同期；2023一、二批次热度高于2022一批次：地价触顶地块占比提升12个百分点，溢价成交地块占比提升7个百分点，广义流拍（含撤牌、流拍等）降低15个百分点；城市热度进一步分化：高能级城市及长三角等热点城市热度较高，弱二线延续底价成交；一季度22城拿地主力回归央国企，金额占比52%，高于2022年一批次，杭州、南京民企参与积极性较高，北京、深圳、成都、苏州以央国企为主，广州、天津、郑州市场热度不足，地方国资进场托底。

四、总结：

1、全国层面，土拍市场仍处低迷，弱能级城市缩减2023供地量；

2、近期销售持续复苏下，房企拿地与推盘意愿明显增加；

3、市场分化愈发明显，热点城市的热点地块受到房企追捧，弱能级城市郊区地块回炉降价；

4、近期市场复苏叠加土拍热度提升，或将影响楼市松绑政策的进一步出台，土拍热度持续性有待观察；