三门峡市投资集团拟发行3亿元～7亿元中期票据

【大河财立方消息】2月17日，三门峡市投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据发行文件，拟发行3亿元~7亿元中期票据，发行期限为3年。

具体来看，三门峡市投资集团本期中期票据基础发行金额为人民币3亿元，发行金额上限为人民币7亿元，募集资金将用于偿还发行人本部金融机构借款本息。牵头主承销商/簿记管理人为兴业银行；发行人为2022年2月21日~2月22日，兑付日为2025年2月23日。

据募集说明书披露，2018-2020 年度及2021年1-3月，三门峡市投资集团营业收入分别为218432.16万元、402207.95万元、389344.02万元和107773.91 万元。发行人营业收入主要有以下来源：一是基础设施建设业务收入；二是工程施工收入；三是其他业务收入（包含租赁收入、商品销售收入、矿产品加工及销售收入等）。预计未来几年，随着城市建设规模的不断扩大，发行人未来的收入规模将进一步稳步扩大，本次中期票据的本息兑付将得到充分保障。

截至本募集说明书出具日，三门峡市投资集团及下属子公司待偿还直接债务融资余额为98.16亿元，其中，发行人待偿还超短期融资券5亿元，待偿还短期融资券20亿元，待偿还中期票据10亿元，待偿还公司债55.16亿元，子公司陕州区财经开发公司待偿还公司债8亿元。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟