开封城市运营投资集团拟发行6亿元中票

【大河财立方消息】3月28日，开封城市运营投资集团发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

据募集说明书显示，发行人本次中期票据注册金额12亿元，本期中期票据拟发行规模为不超过6亿元，期限为3年。本期发行采取金额动态调整机制，募集资金全部用于偿还发行人即将到期的有息负债。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为AA，本期中期票据的信用级别为AAA。

作为本期中期票据的发行人，开封城市运营投资集团为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、经营活动产生的现金流、货币资金以及其他融资渠道等。

数据显示，开封城市运营投资集团营业收入包括工程建设收入、测绘收入以及其他收入。2018年至2020年及2021年1-3月，发行人分别实现营业收入153881.82万元、203489.71万元、144878.44万元和 22634.27万元，净利润分别为 8,026.63万元、12367.39万元、18812.86万元和-6295.45万元。

截至本募集说明书签署日，开封城市运营投资集团合并口径待偿还债务融资余额为78.10亿元，其中定向债务融资工具10亿元，超短期融资券10亿元，中期票据7.2亿元，短期融资券7亿元。私募公司债43.9亿元。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟