许昌市投资集团拟发行3亿元～5亿元中期票据

【大河财立方消息】4月11日，许昌市投资集团发布2022年度第二期中期票据募集说明书。

本次中期票据注册金额为15亿元，本期基础发行金额为人民币3亿元，发行金额上限为人民币5亿元。发行期限为3+2年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行日为4月13日，起息日为4月14日，兑付日为2027年4月14日。牵头主承销商/簿记管理人物兴业银行，联席主承销商为中原银行。

据募集说明书披露，募集资金将用于偿还发行人本部金融机构借款和存量到期债券本息。

截至本募集说明书出具日，发行人及下属子公司待偿还境内直 接债务融资余额为139.55亿元，待偿还境外直接债务融资余额 为1.03亿美元，其中，发行人待偿还定向债务融资工具45亿元， 待偿还中期票据10亿元，待偿还企业债15.2亿元，待偿还公司债 46.35亿元，待偿还境外美元债1.03亿美元；发行人下属子公司 许昌市东兴开发建设投资有限公司待偿还公司债15亿元，下属 子公司襄城县灵武城市开发建设有限公司待偿还企业债8亿元。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟