环球热讯:天力锂能IPO将于8月17日申购，发行价57元/股

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【大河财立方消息】8月15日晚间，新乡天力锂能股份有限公司（股票代码：301152.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，首次公开发行将于8月17日(T日)申购，发行价格为57.00元/股，对应2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为81.94倍。

招股书显示，天力锂能此次发行募集资金需求金额为83645.66万元。若本次发行成功，本次发行价格57.00元/股对应募集资金总额为173850万元，扣除发行费用约18816.84 万元后，预计募集资金净额约为155033.16 万元。

本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次发行新股数量为3050万股，约占发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行初始战略配售数量为457.5万股，约占本次发行数量的15％；最终战略配售数量为260.228万股，约占本次发行数量的8.53%，初始战略配售与最终战略配售的差额197.272万股将回拨至网下发行。

招股书显示，天力锂能首发募资将投向两个项目，其中淮北三元正极材料建设项目使用募集资金投资额为62845.34万元，新乡三元正极材料建设项目使用募集资金投资额为20800.32万元。

天力锂能披露了2022年1月~9月业绩预计情况。预计1-9 月实现营业收入20亿元至23亿元，较上年同期增长81.42%至108.63%；预计归属于母公司股东的净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增长271.56%至345.87%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,450 万元至17,450万元，同比增长105.78%至148.50%。

天力锂能是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一，专注于小型动力锂电池领域，其下游客户包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等国内锂电池领域知名企业。高工产研（GGII）统计数据显示，在电动自行车与电动工具锂电池领域，2019 年及2020 年天力锂能相关产品出货量居行业首位。

责编:王时丹 | 审核:李震 | 总监:万军伟