招商银行拟发行最高1070亿元资本债

【大河财立方消息】2月16日，招商银行公告，其董事会审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

根据《议案》，招商银行拟发行带减记条款的无固定期限资本债券、带减记条款的二级资本债券，规模不超过等值人民币1070亿元。

其中：

【资料图】

带减记条款的无固定期限资本债券应符合以下要求：

1.赎回选择权：自发行之日起满5年后，本行有权在获得监管机构批准的前提下，全部或部分赎回无固定期限资本债券；

2.损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；

3.期限：与本行持续经营存续期一致；

4.票面利率的确定方式：发行时的票面利率按监管机构许可的方式，参考市场利率确定；

5.募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本行其他一级资本；

6.发行区域：可在境内或境外发行；

7.发行窗口的确定方式：在监管机构核准的发行期限内，综合考虑市场资金状况、利率走势等因素，优选窗口，择机发行；

8.发行对象的确定方式：发行对象应根据债券发行时适用的法律法规、规范性文件确定；

9.发行币种：依据适用法律法规、规范性文件和监管机构的批准，结合资金需求及发行区域确定；

10.发行方式：根据发行区域及债券发行时适用的法律法规、规范性文件和监管机构的要求确定；

11.发行批次：可在监管机构核准的发行期限内选择一次或分次发行，具体分期方案需结合监管机构的指导及本行的需求确定，并按批次履行备案程序。

带减记条款的二级资本债券应符合以下要求：

1.赎回选择权：自发行之日起满5年后，本行有权在获得监管机构批准的前提下，全部或部分赎回二级资本债券；

2.损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；

3.期限：不少于5年；

4.票面利率的确定方式：发行时的票面利率按监管机构许可的方式，参考市场利率确定；

5.募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本行二级资本；

6.发行区域：可在境内或境外发行；

7.发行窗口的确定方式：在监管机构核准的发行期限内，综合考虑市场资金状况、利率走势等因素，优选窗口，择机发行；

8.发行对象的确定方式：发行对象应根据债券发行时适用的法律法规、规范性文件确定；

9.发行币种：依据适用法律法规、规范性文件和监管机构的批准，结合资金需求及发行区域确定；

10.发行方式：根据发行区域及债券发行时适用的法律法规、规范性文件及监管机构的要求确定；

11.发行批次：可在监管机构核准的发行期限内选择一次或分次发行，具体分期方案需结合监管机构的指导及本行的需求确定，并按批次履行备案程序。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟