就在下周！注册制下首批16家主板平移企业上会 合计预计募资超200亿

全面注册制落地三周时间，主板平移企业迎来首批上会。根据安排，3月13日、3月14日这两天共有中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技等16家主板平移企业上会，其中上交所主板、深交所主板分别有7家、9家。从募资额来看，陕能股份预计募资额居首，拟募资60亿元，经统计，上述16家企业合计预计募资204.61亿元。

业内人士指出，预计最快3月下旬就有过会企业启动发行，按照时间来看，最快将在清明节后迎来全面注册制下首批主板企业挂牌上市。

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16家主板平移企业上会在即

3月13日、14日，注册制下首批主板平移企业将迎来“大考”。

沪深交易所官网显示，3月13日，华纬科技、中信金属、柏诚股份、中重科技、南矿集团等11家企业将在当天上会；紧随其后，万丰股份、三联锻造、长青科技、恒尚股份、翔腾新材等5家企业将在3月14日上会。

从拟上市板来看，16家企业中，中信金属、中重科技、江盐股份、常青科技、恒尚股份、万丰股份、柏诚股份等7家企业拟登陆沪市主板；剩余9家企业拟登陆深市主板。

据了解，2月17日，全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，A股全面注册制正式落地，之后主板IPO存量企业陆续平移至沪深交易所，3月13日、14日的上会安排也是注册制落地后首批，其结果也备受市场关注。

投行人士王骥跃表示，注册制下，预计部分首批上会企业过会后能较快获得证监会注册，可能最快3月下旬就会有企业启动发行，从启动发行到上市需要两周左右的时间，预计最快清明节后就会迎来全面注册制下首批主板企业挂牌上市。

在上述16家“备考”企业中，未出现前期在证监会审核下过会企业。注册制落地后，共有明泰控股、毛戈平化妆品、东莞证券、时代装饰、宏业基岩、大牧人、宏石激光、江顺精密等8家过会企业平移至交易所，面临“重考”，在3月13日、14日上会企业中未有上述企业身影。

陕能股份预计募资额居首

从16家企业的预计募资额来看，陕能股份位列第一。

经东方财富Choice统计，在16家上会企业中，陕能股份预计募资60亿元居首；其次是中信金属，预计募资40亿元；预计募资在10亿元以上的还有中电港、中重科技、南矿集团3三家公司，分别预计募资15亿元、12.54亿元、11.54亿元。

招股书显示，陕能股份是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业，公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售。2019-2021年以及2022年上半年，陕能股份实现营业收入分别约为72.68亿元、97.09亿元、154.77亿元、96.04亿元；对应实现归属净利润分别约为5.27亿元、7.44亿元、4.04亿元、12.9亿元。

对于公司2021年净利下滑，陕能股份表示，由于市场煤炭价格2021年大幅上升，导致以火力发电为主业的同行业上市公司均出现不同程度的亏损，公司下属电厂亦普遍亏损，使得公司2021年当期归母净利润水平出现较大比例的下滑。

募集资金投向方面，陕能股份只有两个募投项目，清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）、补充流动资金，分别拟投入募资42亿元、18亿元。

上述16家公司中，也有低募资企业，其中华纬科技、三联锻造、柏诚股份3三家公司预计募资额均低于5亿元；翔腾新材、长青科技、万丰股份、恒尚股份、海森药业等多家企业预计募资额则在5亿-10亿元之间。

经计算，16家企业合计预计募资约为204.61亿元。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟