全球观天下！招商证券拟发行600亿元小公募，用于偿还到期债务等

(资料图)

【大河财立方消息】3月30日，据上交所公司债券项目信息平台，招商证券拟发行600亿元小公募，已提交注册。

据悉，该期债券名称为招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，品种为小公募，拟发行金额不超过600亿元，牵头主承销商/受托管理人为广发证券，联席主承销商为中信证券、银河证券、光大证券、平安证券。

募集说明书显示，本次债券期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种；债券采用单利计息，付息频率为按年付息；债券到期一次性偿还本金。

经中诚信国际信用评级有限公司评估，发行人招商证券主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。

对于本次债券募集资金用途，招商证券表示，其中不超过400亿元（含400亿元）将用于偿还到期债务，不超过200亿元（含200亿元）拟用于满足公司业务运营需要、补充公司流动资金。

拟偿还到期债务明细如下：

实习编辑:王宇 | 审核:李震 | 总监:万军伟