兴业银行拟发行270亿元绿色金融债 环球滚动

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【大河财立方消息】4月20日，据上清所，兴业银行披露了2023年第一期绿色金融债券发行文件。

募集说明书显示，兴业银行本期拟发行270亿元绿色金融债，期限3年，起息日为2023年4月26日，兑付日为2026年4月25日，按年付息，到期一次还本，付息日为每年的4月26日。

本期债券主承销商、簿记管理人为工商银行，联席主承销商为华泰证券、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信建投、中信证券、兴业证券、华福证券、中银国际、中金公司、申万宏源、国泰君安、银河证券、海通证券、广发证券。

本期债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商业银行金融债券。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人兴业银行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

兴业银行本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。

责编:史健 | 审校:张翼鹏 | 审核:李震 | 监制:万军伟