融信中国提出境内债券整体展期方案：拟3年内分期兑付_焦点关注

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5月10日，记者获悉，融信中国（03301.HK）近期提出了公司境内债务重组方案。根据融信向投资者提出的重组方案，公司境内所有存续的6只公募债和两只私募债将进行整体重组。这6只公募债分别为“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”和“21融信03”，两只私募债分别为“19融投02”和“19融投08”。

目前融信对“20融信01”、“20融信03”和“19融信01”提出的展期方案显示，债券的本金余额计划在3年内分6期兑付。自2023年10月28日起，分四期合计支付1%，分别于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日兑付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。

剩余的本金自2025年1月28日起，融信每隔3个月兑付一期本金，最后一期兑付时间为2026年4月28日；每期兑付相当于面额5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。

在增信措施方面，融信将以湖州FY项目所属项目公司提供连带责任保证；质押郑州JW项目所属A、B项目公司的部分股权；质押郑州JW项目、大原时光之城、青岛海月星湾、湖州FY项目、郑州奥体世纪项目、上海西虹桥壹号所属项目公司的部分收益权。

值得一提的是，虽然目前只给出了这三只债券的展期方案，但有投资者表示，融信是计划将6只公募债和两只私募债进行整体展期，方案都一样。目前，融信对展期方案正在和债权人进行协商，预计将在5月底给出结果。

从销售情况来看，融信中国4月份的总合约销售额约为20.86亿元，合约建筑面积约为136948平方米，平均合约售价约为每平方米15230元。

今年前4个月，融信中国总合约销售额约为59.51亿元，同比下降75.78%；总合约建筑面积约为476861平方米，同比下降60.91%；平均合约售价约为每平方米12479元。

2022年，融信中国的收入约300.59亿元，同比减少约9.69%；公司毛利由盈转亏，亏损达61.2亿元，负债比率由66%上升至107%。截至2022年末，融信中国拥有现金及银行结余约95.44亿元，对应借款总额约424.04亿元，尚未偿还借款（包括银行借款、信托及其他借款、境内公司债券、优先票据及资产支持证券）的加权平均实际利率约6.86%。债务结构中，已发行境内公司债券总额约为241.63亿元，占借款总额约56.98%。

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