【新要闻】招商蛇口拟发行138.4亿元小公募，已提交注册

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【大河财立方消息】6月6日，据深交所披露，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行138.4亿元小公募，已提交注册。

据悉，本期债券总规模不超过138.4亿元（含138.4亿元），分期发行，期限为不超过15年期；牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为招商证券、中信建投、中金公司。

募集说明书显示，招商蛇口本次募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。

其中，拟用于偿还的公司债券如下：

经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人招商蛇口主体评级为AAA，评级展望为稳定。

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