中南建设境外债重组获 37% 票据持有人通过，承诺半年内化解有息负债风险

6 月 29 日，中南建设在有关 " 申请向特定对象发行股票 " 的答深交所问询函中，披露了债务违约及展期重组的最新情况。

截至今年 3 月 31 日，该公司银行借款 5.58 亿元本金存在逾期未兑付情形，向信托公司等其他非银行金融机构借款有 41.93 亿元存在逾期情形，逾期占比分别为 2.01%、31.19%。

境外美元优先票据方面，截至 3 月 31 日，4 只存续美元优先票据本金合计约 4.53 亿美元，折合人民币约 31.14 亿元。其中两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约，期末本金合计 2969.6 万美元存在到期尚未还本付息，应付利息合计人民币 3032.52 万元；两只美元优先票据暂未支付半年度利息，期末本金合计 4.23 亿美元。

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截至 6 月 28 日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.2101 元，据此计算，中南建设上述 4 只美元债本息也有所增加。

中南建设还在公告中披露了最新的债务展期协议或债务重组方案。

截至 6 月 29 日，该公司针对期末银行与非银机构借款合计 47.51 亿元的逾期情况，通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决，其中银行借款已解决 58.27%，非银机构借款已解决 3.99%，合计解决比例为 10.36%。

针对尚未解决的逾期情况，该公司表示，正积极与每家金融机构沟通，探讨优化协议的可能性，并积极寻求新增融资；继续推动销售，加快回款，严格控制支出，确保经营安全；并充分利用资本市场，补充权益资本，扩展新的融资，更快恢复盈利，引导市场信心。

中南建设还表示，公司针对每笔逾期借款，安排专人与相关金融机构密切沟通，与债权人沟通顺畅，相应解决计划具有可行性，" 针对上述逾期的银行和其他金融机构借款，公司承诺自本问询函回复出具日起半年以内，将与有关机构达成新的借款方案或偿付有关借款。"

境外债重组也获得一定进展。

此次重组涉及中南建设全部 4.53 亿美元优先票据，目前票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议，支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约 37%。按照相关规定，超过 75% 的优先票据持有人加入重组支持协议，重组方案即获得通过。

本次公布的初步重组方案为，原有票据持有人在获得现金兑付 1% 持有票据的情况下，将剩余票据转换为期限分别为 3 年、4 年的新票据。其中 3 年期新票据和 4 年期新票据的比例为 3:7 的比例。

新票据利息在新发行日后的第一年以实物支付，其余年份则以现金支付。 新票据每半年支付一次利息，利率为每年 6% ( 如果利息以现金支付 ) 或 7% ( 如果利息以实物支付 ) 。

中南建设在公告中表示，对照同行业的境外债务重组情况 ( 如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等 ) ，该类企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意，平均历时 1 到 2 年，" 公司的初步重组方案有竞争力，预计能取得预期的结果，公司的债务重组方案具有可行性。" 其承诺，自问询函回复出具日起半年以内，将与有关投资者达成重组协议。

推动债务展期、重组的同时，中南建设积极保交付，1 — 6 月房地产板块累计交付房屋 4.5 万套，建筑板块承建的南京地铁 11 号线、绍兴地铁 1 号线、重庆市郊铁路璧铜线、江苏铁路集团大数据中心项目、固安新能源电动汽车产业园项目等重大项目高效推进施工建设。