美国的制造业和互联网相变

@剪枝者：美国的制造业和互联网相变：新的资本 - 劳动与平台 - 用户关系

美国在二战前已经是一个工业社会，二战后的黄金二十年，工业社会达到了完全成熟的状态。此时，资本和劳动的配合，逐渐稳定，进而停滞，以至于丧失了活力。70 年代，随着德国和日本制造的兴起，布雷顿森林体系 1.0 结束。

此后，美国工业资本被迫将中低端产业向西欧和东亚转移，以维持自身的利润率。这是一个外迁竞赛过程，先转先受益，一开始不想转的，要么结业，要么跟着转。

(资料图片仅供参考)

与此对应，能够吸引外资的沿海城市，迅速改变面貌；能够拿到外包订单的沿海地区，制造业迅速做大，无数内地农民的后代，离开家乡，成为打工妹、打工仔。

同时，非常幸运的是，美国每过一些年会冒出一些天才创业者，创造一个个新行业，其中极少数变成了大规模的产业。硅谷的极客，就是 1980 年代以来特别耀眼的存在。

这 30 年，个人电脑、互联网、智能手机，一个个行业诞生并快速壮大。互联网，美国企业最受益，其中一些变成了现在的平台企业。全球硬件制造，东亚企业最受益。

所以，90 年代，美国传统地区的工业资本摆脱了国内的约束，通过离岸外包，迅速壮大了自己；同时，美国西海岸的科技企业也从无到有，成为一代年轻人的希望之地。

资本与劳动的潜在冲突，被互联网平台与用户的组合所化解。冲突不是不存在了，而是不重要了，因为别的地方，大有前途。

结果是，美国的中低端制造业基本上都离开了，公司还在，还有很好的利润，但岗位没了，工程师文化褪色了；接着，2015 年以后，美国企业发现，连高端制造业也开始面临类似的局面。加上地缘竞争、军工产业链安全等问题，新的美国共识出现了：外包游戏不可持续，需要回补中高端制造业产能。

重建制造业产能，当然会带来大量的建设需求，大量的工程师需求，产线设备和人力资本的成本都会持续上升，通胀来了。要就业吗？要；那就忍受几十年未曾见的通胀。

十几年前，人们都在议论全球经济失衡。现在，失衡开始减轻，再平衡的实际动作开始。与之伴随的是通胀。

与此同时，互联网平台企业，也受到了海外来的新型 app 的冲击。好在美国又有天才企业出现，创造了以大模型为基础的人工智能新赛道。受益的大公司，股价突破 1 万亿、2 万亿、3 万亿美元，为美国资本市场所未闻。

在制造业上，美国劳工群体可以说是经历了失去的三十年，现在，他们又要重新获得一些优势了。与之相应，友岸外包和重建国内产能的条件下，美国工业资本的收益率，是会相对减少的。这是一个轮回。1990-2010，工业资本高歌猛进，制造业就业持续衰败；现在，工业资本被迫回补，劳工群体工薪见底回升。

在信息业上，美国互联网企业经历了辉煌的三十年，中国的互联网沸腾二十年与之相应，用户给互联网平台提供了大量的内容，捧起了一个个网红，但是，自身却没有得到太多。新的轮回也会出现。未来二三十年，平台企业都要肩负更多社会责任，而用户则会获得更多的数据权益。谁先做好这件事，谁先协调好平台与用户的关系，谁就能在未来的数字经济全球竞争中占据先机。

大模型和 AIGC 是变数。新的企业会兴起，会再次创造一轮新企业与新用户的故事。但 AI 的使用主体估计不是普通 ID，而是机构。互联网会经历类似美式老板型资本主义向经理型资本主义的转型。所以，受益者将不再是个体 ID，而是平台企业的管理层，AI 企业的机构用户。依托平台，依赖平台，成为平台上的节点，将是个体 ID 的优势策略。