AI 芯片需求爆了：二季度，英特尔 6 倍、AMD 7 倍！接下来看英伟达的了

科技巨头 AI" 军备竞赛 " 如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。

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周二，AMD 公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD 首席执行官苏姿丰表示，该季度 AMD 的 AI 数据中心芯片客户数量 " 增长了七倍以上 "。

财报显示，今年二季度，AMD 营收和利润均有所下滑，营收同比下降 18%，调整后净利润同比下降 44%，环比降 2%：但降幅不及华尔街预期。

同时，AMD 预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。

苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，重点在第四季度，预计该业务的下半年业绩将有 50% 的增幅。

随着多家客户启动或扩展了支持 AMD Instinct MI250 和 MI300 软硬件未来大规模部署的项目，人工智能客户参与的数量连续增长了 7 倍以上。

她表示，AMD 正在增加 AI 相关的研发支出，公司已经制定 AI 战略，包括 AI 专用芯片和软件的开发，目标是让 AI 成为公司的 " 重要增长动力 "。她说 AI 也可能帮助 PC 芯片销售。

除 AMD 外，另一家芯片制造商英特尔也正因 AI 不断扩张。

上周，在英特尔二季度财报电话会上，首席执行官 Gelsinger 表示，该公司目前在 AI 加速器的投资规模已超过 10 亿美元，仅在第二季度，该产品线规模就扩大了 6 倍。

除了自有的 AI 加速器产品 Gaudi2，英特尔还可以通过代工业务从 AI 加速器的需求激增中受益，为像 Alphabet 和亚马逊这样的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特尔曾表示，其即将推出的 18A 制造工艺的一部分代工流水线是为设计自己的人工智能加速器的公司提供的。

作为老牌芯片商，英特尔曾经囿于 PC 需求下滑，但二季度已经重回盈利，或表明最糟糕的时期已经基本过去。

英伟达：四家客户即可完成季度目标

作为龙头，英伟达的业绩预期自然也相当乐观。

周一，伯恩斯坦分析师指出，仅微软 、Meta、字节和谷歌这四家公司就足以让英伟达实现本季度的指导目标。同时，他们预计其他大型科技公司和人工智能初创企业对英伟达的需求也更乐观。

伯恩斯坦分析师表示，目前限制英伟达营收的因素是半导体代工厂先进的芯片封装能力。随着明年封装能力的提升，英伟达将有可能在 2024 年创造 750 亿至 900 亿美元的数据中心和 AI 芯片收入，而华尔街分析师的一致预期仅为 420 亿美元。

伯恩斯坦团队表示，在未来相当长的一段时间内，至少在未来 12-18 个月内，预计英伟达的业绩将保持增长，并可能将持续走高。这一分析结果显示了对英伟达未来发展的乐观态度。

此前，瑞穗分析师 Vijay Rakesh 也指出，AI 给英伟达带来的股价上行空间超乎想象，并将英伟达目标价从 400 美元上调至 530 美元。