纯电阵营难撼增程，零跑深蓝冲击新势力格局

原创｜倪毓平 编辑｜老编辑

8 月，新能源汽车市场暗流涌动。一方面，价格战并未停歇。特斯拉发布新款 Model 3，并在 Model S 和 Model X 车型上推动价格下调，成为下半场竞争的节点；理想汽车稳定交付 3 万辆以上，过去一个月，理想汽车在各地推行力度不等的优惠补贴政策；深蓝、岚图等新新势力代表选择了 " 增配减价 " 策略，很好地拉动了销量增长。零跑、云朵等部分品牌和车型也陆续开启优惠措施。下半年价格战持续成为多位车企管理层的共识。

另一方面，混动车型仍然是大多数车企的 " 财富密码 "。零跑汽车在今年切换混动赛道后，销量获得较大增长；理想汽车三款车型销量均过万，且市场热度持续不减已经说明了一切。

(资料图片仅供参考)

Model 3 迎改款 ，比亚迪、埃安 " 封神 "

9 月 1 日，特斯拉 Model 3 迎来发售 6 年的首次焕新改款。据了解，新款 Model 3 电池容量由 55Kwh 提升到 60Kwh，续航里程从 445km 增加至 480km，取消怀挡杆和转向拨杆，采用 Model S 同款触摸换挡，新增氛围灯，同时后排增加一块 8 英寸控制屏。新款 Model 3 还取消了所有的超声波雷达和毫米波雷达，是真正意义上的纯视觉驾驶。

这些变化带动 Model 3 价格上涨 2.8 万，售价为 25.99 万元和 29.59 万元，预计今年第四季度交付。新款价格低于外界的 20 万起售价预期，也被认为是为后续的价格调整预留了空间。随着改款消息放出，现款 Model 已经多次降价。据杰兰路统计数据，自从 2019 年 Model 3 在中国发售起，其售价下降近 50%，当前仅为 23 万左右。香港、美国、加拿大等市场也有价格下调的动作。

马斯克曾表示，为了特斯拉更高的销售量，降低利润是 " 正确的选择 "。如果宏观经济形势继续动荡下行，特斯拉将不得不进一步降价。

改款上市同时， Model 3 和 Model X 执行降价策略。降幅 5 万元到 15 万元不等。考虑到 8 月中旬就出现的降价计划，两轮降价后，Model X 最高降价 22 万元。这也引来了 Model S 和 Model X 部分车主的不满，他们在是本月发布了联合声明，要求特斯拉给予免费充电权益、升级 FSD 功能、提供延保服务及换购优惠等权益补偿。

根据粗略统计，8 月前三周，特斯拉在国内的销量达到 3.94 万辆。新款 Model 3 能否在内卷的市场中为特斯拉拉升销量，还要等待观察。

不过，通过降价换取市场，特斯拉的毛利率正在不断下滑，这给了比亚迪反超特斯拉的机会。比亚迪的二季度毛利率为 18.72%，首次超越特斯拉（18.2%）。销量上，比亚迪 8 月再创新高，销售 27 万辆新车，环比增长 4.97%，同比增长 57.5%。其中，EV、混动车型为 145627 辆和 128459 辆，各自占比为 53.13% 和 46.87%。

王朝、海洋两大系列依旧热销，同比增长 50.9%，贡献销量 26.25 万辆。腾势销售了 11515 辆新车，环比增长 3.31%。仰望品牌在成都车展中展出了新能源越野车型仰望 U8、纯电超跑仰望 U9。其中，U8 此前预售价为 109.8 万元，预计在 9 月下旬上市。有消息称，预售期间，U8 订单已经突破 3 万张，订单价值超过 300 亿元。全新子品牌方程豹也在车展中发布首款战略车型豹 5，盲订价格为 30 万至 40 万元区间。豹 8 概念车、SUPER 8 和豹 3 两款车型也已向外界发布。王传福在近期的半年度业绩会议中透露，仰望的订单量超过管理层预期，方程豹品牌未来月销量或会突破 1 万辆。

不久前，比亚迪也完成了第 500 万辆新能源车下线计划，提出 " 在一起，才是中国汽车 "。随着仰望、方程豹相继落地，比亚迪构建了从 10 万元到百万元的市场覆盖，并表示还将持续通过深度电动化和高端化推高增长空间。王传福也表态未来 3 到 5 年已经做好价格战的准备。

同样实现增长的还有埃安。8 月，埃安终端交付首次突破 5 万辆，同比增长 143.8%，环比增长 15.5%。值得关注的是，其当月生产销售 4.5 万辆，形成少见 " 交付倒挂 "。在销量海报中，埃安以 " 封神 " 形容自己的当月表现。值得关注的是，根据广汽集团披露，埃安已在 6 月和 7 也取得盈利，成为少数实现盈利的新能源汽车品牌。

具体到车型中，埃安 AION Y Plus 终端销量突破 26713 辆，成为绝对主力。高端产品昊铂 GT 在 8 月首个完整交付月实现销量 2023 辆。在持续增长的态势下，埃安将扩产计划已经提上日程。今年 7 月，埃安接手了广汽三菱的长沙工厂，将它改造为第三工厂，规划产能 20 万辆，2024 年初正式投产。一旦产能爆发，预计埃安的销量还会有较大突破。

理想月销 3 万辆成稳态，蔚来小鹏难攻 30 万以上纯电市场

理想仍然是新势力中的领导者，连续三个月月均销量突破 3 万辆。由它开启的混动路线在争议中日益壮大，成为车企抓住流量和市场的密码；蔚来小鹏走出低谷，尝试布局价格更下沉的市场。相比理想等混动型车企，纯电路线在中高端的市场中有回撤趋势，还未形成稳步增长。

理想汽车延续 7 月的增长势头，实现销售新车 34914 辆，同比增长 663.8%，环比增长 2.2%。L7、L8 和 L9 三款车型交付均破万。

过去一个月，理想汽车在全国范围内提供了多种优惠政策。如四川地区提供补贴、保养基金等合计 1.5 万元优惠，常州地区有政府补贴 8000 元，如果有当地车牌，还能享受 2.3 万综合补贴。8 月初，理想汽车发布新车型 L9Pro，在辅助驾驶等方面部分减配，售价较 L9 Max 便宜 3 万元。此前的二季度财报会上，理想汽车预计三季度的车辆交付量将在 10 万至 10.3 万辆之间。

罗永浩在朋友圈中点评交付数据时称，" 确实非常夸张，但只要你开过，又会觉得合情合理。" 他在此前称赞理想 ONE 是 500 万以内最好的车并称为了避嫌，曾拒绝了理想 ONE 广告的拍摄机会。

理想汽车也在成都车展上发布纯电车型 MEGA 的相关信息，新车将在今年年底前发布，预计售价超过 50 万元。" 理想 MEGA 的推出，将助力理想汽车实现 2024 年中国市场豪华车品牌销量第一的目标。" 理想汽车 CEO 李想表示。理想汽车宣布了通勤 NOA 的推送计划，9 月推送首批 10 座城市，年内推送全国 100 座城市。

蔚来交付距离 2 万辆还差了一点。8 月，蔚来交付 19329 辆新车，同比增长 81%，环比下降 5.5%。在全新 ES6、ET5、ET5T 和全新 ES8 相继上市后，产品代际切换进入尾声，二代平台车型发挥组合效用，极大提振了交付量。叠加此前的权益解绑，车价变相便宜三万，蔚来的销售迎来上升期。

不久前的二季度财报会上，蔚来给出了史上最高的三季度交付指引。预计三季度交付 5.5 万辆至 7.5 万辆， 同比增长 74%-80.3%；营收指引为 189 亿元 -195.2 亿元，同比增长 45.3%-50.1%。

为达成销量目标，蔚来正在调整销售人员和网点建设。最近，BBA 销售人员入职蔚来的小心引起广泛关注。对此，李斌在财报会上称，希望在下沉市场有更多销售人员加入，"BBA 销售人员是同期蔚来的 6 倍，蔚来梳理无法满足用户对试驾、交付、用户满意度等要求 "。李斌表示，蔚来按照每月销量 3 万辆销售能力建设销售渠道，9 月底将完成这项销售能力的建设，从 10 月开始销售能力建设的成果开始逐步显现。一些用户在微博上表示，自己的原有 Fellow 退出服务群，交付人员变成了 24KFellow 接手。

根据规划，全新 EC6 将在 9 月上市，形成 30 万元至 60 万元的产品矩阵。此外，蔚来手机也将在 9 月下旬开启交付。

小鹏汽车 8 月交付新车 13690 辆，环比增加 24%，同比增长 43%。主力车型 G6 交付超过 7000 辆。小鹏方面表示，9 月，G6 交付量还将显著提升，带动月销突破 1.5 万辆。到第四季度，G6 有望重新单车型交付过万。

小鹏 G9 的改款车型也在近日传出上市消息，小鹏动力总成高级总监顾捷透露，G9 改款车型保留静音、好开、超充、能耗等优点，注重高端性价比，预计今年第四季度亮相。新车售价预计在 26 万到 28 万，较现款车型 30 万至 44 万的价格有明显调整。

先于新品的效用显现，小鹏汽车在上个月完成了一笔大的资本交易。8 月 28 日，小鹏汽车宣布，通过增发股票的形式收购滴滴智能化汽车开发业务资产，最高总对价位 58.35 亿港元。双方还将合作推出代号 "MONA" 的 A 级智能轿车车型，2024 年实现量产。小鹏汽车也由此开启多品牌战略，并进入 15 万级电车市场。合作发布后，小鹏汽车港股股价涨幅一度超过 14%。

小鹏汽车董事长何小鹏认为，软件定义汽车已经成为过去，AI 定义汽车的时代将要来临，" 在最主流的 15 万级别也有能力推出全自动驾驶汽车，极大推动智能化全面普及。"

这也是目前竞争最激烈的市场。15 万起售价的深蓝 S7 是其中的代表。凭借着较高的配置与较低的价格，S7 单月交付为 10039 辆，带动深蓝在 8 月实现 14736 辆的销售水平，环比增长 11.9%。在这种增长趋势下，SL03 也改款上新，新款深蓝 SL03 增加增程版本，搭载了高通 8155 芯片及安卓 11 操作系统，起售价比老款降低 4000 元，守住 15 万至 20 万的市场。

据悉，未来三年，深蓝汽车将以每年不低于 10% 的研发投入，持续打造技术尖点，推动电动平权和智能平权。深耕 6 款产品系列，以每年 2 款以上新产品的节奏，共计推出 12 款以上全新及改款车型。

对于蔚来和小鹏而言，产品价格向下布局会进入到更多厮杀的市场中，而在一贯坚守的 30 万上下区间中，也并不是没有竞争对手。极氪就是不容忽视的存在。它在 8 月实现销量 12203 辆，同比增长 72%。极氪 001、极氪 009 和极氪 X 三款车型构成销量主力。在 20 万以上和 30 万以上的市场中颇为活跃。极氪也在近期发布极氪 001FR，将竞争带入到百万市场中。8 月 11 日，极氪 001 也宣布降价 30%，为 26.9 万元。据孙少军车 fans 观察显示，降价后，进店客流直接提升了 30%，" 很多人脚刚踏进店，就问极氪是不是降价了 "。

新新势力 " 增配减价 "

随着新能源车市场的竞争加剧，传统车企及其孵化的新新势力也正在通过各种方式寻找增长机会。价格战可能会最快起作用的方式。自从执行降价策略，上汽大众 ID.3 的热度不减。低至 12.59 万元不仅带动当月销量增长，也让 8 月交付量持续破万。截至 8 月底，上汽大众 ID. 家族累计销量已超过 15 万辆。这一优惠政策将延续到 9 月末。

岚图汽车主打增配减价。其 8 月交付新车 4009 辆，同比上涨 65%，环比上涨 17%。8 月 19 日，新款岚图 FREE 正式上市，定价为 26.69 万元，比老款低了近 7 万元。岚图汽车 CEO 卢放表示，岚图还会进一步提升自身的运营效率，包括成本效率、周转生产效率、质量效率、供应链效率，" 只有不断提升效率，才有资格去做价格上的调整。"

岚图 CFO 沈军此前在年中业绩沟通会上透露，岚图初步目标是在 9 月突破 5000 辆关口，同时在年内推进 B 轮融资。

正是通过价格的降低，岚图、大众迅速起量，形成规模，在市场中获得一席之地。很大程度上，价格左右了车企及品牌的发展进程，但是，身处在这个内卷而严苛的市场，仅仅有价格或是没有足够吸引力的价格都不够安全。

上汽集团中，飞凡品牌还未披露 8 月的具体销量。无论是两分半的换电路线，还是独具一格的巴赫座舱，飞凡的产品力足够吸睛，但还未出圈。成都车展中，飞凡公布全国范围内飞凡 F7" 限量钜惠季 " 限时政策，选择现车车价立减至高 20000 元，选装立减至高 12000 元。

智己也面临着相似的处境。它在 8 月推出第三款车型智己 LS6，强调智能化与科技感的应用。LS6 直接对标智驾头部玩家小鹏，并认为自己的硬件配置比小鹏更高一级，其将在 10 月正式上市并开启交付。

" 智己汽车用 2 年时间走完友商 9 年智驾路，与头部玩家同步迈入城市 NOA 时代 "，根据智己汽车规划，2024 年，实现通勤模式覆盖超过 100 个城市，2025 年，实现 Door to Door 全场景通勤时代。不过，它的预售价格为 23 万元乃至 30 万元，与起售价为 20.99 万元的小鹏争夺市场，似乎并不具有足够的价格优势。8 月，价格更高一些的 LS7 仅销售 1537 辆，累计销量突破万辆。

同样在智驾方面备受关注的问界销量有所回温。8 月交付量同比下滑 50.04%，为 5018 辆，环比增长 18.35%。问界 M7 大五座版本在成都车展中亮相，同步开启预售，预售价为 25.8 万起。截至 8 月 31 日，7 天的订单量已经有 5000 张。新车将在 9 月 12 日上市。

上汽通用五菱中，缤果销量持续增长，连续两个月突破 2 万辆，8 月销量为 20188 辆。累计销量突破 10 万辆。宝骏云朵在 8 月正式上市，此前，宝骏官方发布数据称，云朵盲订 10 天的订单量突破 1 万张。但相关数据显示，8 月前三周，云朵周销量在 500 辆上下浮动，在终端渠道遇冷。面对这种局面，上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘在微博中反思，" 消费人群和传播人群很不一样，有没有这个可能？"

9 月 1 日，宝骏云朵启动用户权益升级政策，全系车型享受三电终身质保及 4000 元置换补贴。此外，云朵大疆版也将在 9 月上市。

哪吒汽车交付 12103 辆，同比下滑 24.43%，环比增长 21%。8 月 29 日，哪吒汽车官方宣布完成 Crossover 轮融资，总金额 70 亿元。在日前的科技日活动中，哪吒汽车还发布了浩智战略和产品战略，涉及超算平台、滑板底盘、电驱系统、增程器、热管理系统五大板块。它表示，考虑到长途行驶需求和避免充电焦虑，哪吒汽车未来仍将持续提供增程式插混车型。

零跑汽车交付 14190 辆新车，同比增长 13.29%，环比微降 1.01%。今年 3 月，零跑汽车切换增程赛道，推出 C11 增程车型，牢牢卡住 15 万市场区间，实现连续销量破万。8 月，C11 车型单月销量首次破万。

在此前的财报会上，零跑汽车联席总裁武强认为，零跑汽车有望在接下来数月达到 1.5-2 万辆的月销量。零跑汽车高级副总裁兼董事会秘书敬华称，市场整体竞争会持续，零跑做好了充分准备，同时零跑也有进一步降价的空间。" 降价是为了增加高配车销量、优化产品结构，由于高配车型本身毛利空间就比较大，所以降价并不会影响到零跑汽车后续毛利的改善。" 目前，零跑汽车已经针对 T03 系列车型提供至高 1 万元的优惠补贴，优惠活动持续到 9 月底。

吉利银河 L7 销量再创新高，8 月销量达到 11117 辆，环比增长超过 10%。平均成交价为 16.5 万元，高配、顶配车型用户占到九成。

综合来看，新能源车市场竞争日趋胶着，入场选手需要调动研发、设计、宣传等各项资源才能在竞争中被看到，进而有可能获得胜利。但在各种维度的比拼中，价格仍然是最关键的因素。

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